Saisir les opportunités et devenir acteur de son patrimoine
dresser un état complet de sa situation financière et patrimoniale. Il s'agit de recenser l'ensemble de ses biens et de ses dettes, en prenant en compte sa situation professionnelle, familiale et ses aspirations futures. Cette analyse permet d'identifier les points forts et les faiblesses de son patrimoine, et ainsi d'orienter ses choix en connaissance de cause.
Devenir un acteur éclairé
Pour naviguer sereinement dans ce domaine complexe, il est crucial de se documenter et de se former. Cependant, ces missions relèvent des compétences d’un expert spécialisé qui est le conseiller en gestion de patrimoine (CGP), à choisir indépendant. Celui-ci prodigue des conseils avisés et sur mesure et ce, via un accompagnement portant sur des démarches sur le long terme – généralement jusqu’à la retraite et au décès, voire au moment de la transmission de patrimoine aux héritiers, c’est-à-dire à l’ouverture de la successionLoin d'être une notion statique réservée aux classes privilégiées, la gestion de patrimoine se révèle aujourd'hui comme un domaine dynamique et accessible à tous. Que ce soit à travers l'immobilier, les placements financiers, les placements alternatifs, ou encore la transmission successorale, saisir les opportunités et devenir acteur de son patrimoine s'avère une démarche enrichissante et porteuse [...]